فیلم داستان مرد جوانی است که قصد دارد با پریدن از یک ساختمان بلند در برابر عموم خودکشی کند و...

داستان درباره یک زن خواننده پاپ بنام جوآناست که اصلا از سفر کردن خوشش نمی آید ولی با اصرار دو تن از دوستانش به ناچار به مقصد جنوب فرانسه و مکانی بنام " تروپز مقدس " راهی میشوند و ...

سرهنگ ماستین از اداره اطلاعات انگلیس متوجه میشود در سازمانش یک جاسوس شوروی وجود دارد ، پس از یک متخصص آمریکائی میخواهد تا او را پیدا کرده و بکشد