کشوری در آمریکای جنوبی. «لوییس مولینا» (هرت) همجنس خواهی است که به زندان افتاده و هم سلولی او، «والنتین آرویی» (جولیا)، نویسنده ی مارکسیستی است که به خاطر کمک به فعالیت های ضد دولتی زندانی شده است...

«فیتس کارالدو» رویای آوردن اپرا و «انریکو کاروزو» ، خواننده ی نامدار را به قلب جنگل های آمریکایی جنوبی در سر می پروراند…