"بث" و "استیو" خواننده شعرهای انجیل و دوست پسرگاوچرانش تگزاس را به مقصد اسکاتلند ترک می کنند تا مردم را خانه به خانه موعظه کنند.پس از دردسرهایی آنها مورد استقبال "سر موریسون" قرار می گیرند.آنها تصور می کنند میزبانشان می خواهد در مورد مسیح بیشتر بداند اما...

چهار پلیس مخفی به یک باند متشکل از اراذل و اوباش فوتبالی نفوذ می کنند به امید اینکه بتوانند رهبرشان را از پا در آورند. اما ...