یک هواپیمای 747 در آسمان با یک هواپیمای کوچکتر برخورد می کند و خلبانان اصلی خود را از دست میدهند. حال برج مراقبت باید یک خلبان جانشین از میان مسافران هواپیما پیدا کند...

سال 1926. روحیه ی ملی گرایی افراطی چین را فرا گرفته است و همه خواهان خروج خارجی ها از خاک کشورشان هستند. دولت امریکا به قایق جنگی »سان پابلو« مأموریت می دهد از شهروندان امریکایی منطقه محافظت کند. میسیونر مذهبی، »آقای جیمسن« (گیتس) و »شرلی« اکرت« (برگن) معلمه ی مدرسه جزو این شهروندان هستند...

مردی با صدایی عجیب قصد دارد از بانکی که "کلی شروود" در آن کار می کند دزدی کند . کلی به شدت از این موضوع وحشت زده می شود. مرد تهدیدش می کند که اگر به پلیس حرفی بزند، خواهر نوجوانش "توبی" را می کُشد...

یک ناخدای اخلاق مدار ، برای پرداخت بدهی های قایق خود ، که دچار مشکلات مالی شده است، روی به فعالیتهای غیر قانونی می آورد و...