« چارلى دیویس » ( گارفیلد ) مشت زنى حرفه ‏اى است که به تقاضاى پدر ( اسمیت ) و مادرش ( روره ) دستکش ‏هایش را مى ‏آویزد تا تحصیلش را ادامه دهد . اما وقتى پدرش در یک حادثه‏ ى انفجار بمب کشته مى ‏شود ، به میدان مسابقه باز مى ‏گردد ...

جنگ جهانى دوم. یک کشتى مسافربرى با اژدر یک زیردریایى آلمانى غرق مى‏ شود ، اما چند نفر از سرنشینانش خود را به یک قایق نجات مى‏ رسانند ؛ در حالى که زیردریایى نیز بر اثر انفجار غرق مى‏ شود و یک آلمانى ( سلزاک ) نیز به قایق مى‏ آید...

در کشور عقبی آفریقای جنوبی، وزیر سیاهپوست استفان کومالو (کانادا لی) برای جستجوی پسر گمشده خود به شهر سفر می کند، اما متوجه می شود که مردمش در فلاکت زندگی می کنند و پسرش یک جنایتکار. کشیش میسیمانگو (سیدنی پویتی...