« کالوه‏رو » که زمانى ستاره ‏ى بزرگ موزیک‏هال‏ هاى بریتانیا در آغاز قرن بوده ، یک رقصنده‏ جوانى به نام « ترى » را که دست به خودکشى زده ، پیدا مى‏ کند و به خانه مى ‏برد . ترى به خاطر افسردگى از مشکلات زندگى ، دچار نوعى فلجی شده اما با مراقبت‏هاى « کالوه‏رو» ، سلامتى ‏اش را باز مى‏ یابد ...

وقتى فیلم « خواننده‏ ى جاز » ، دوران سینماى ناطق را شروع می‏کند و صداى خوب یکى از شرایط لازم بازیگرى می‏شود ، « دان لاک‏وود » ( کلى ) مشکلى ندارد ، اما صداى زیر زوج هنرى او ، « لینا لامانت » ( هیگن ) تمام تلاش‏ هاى « دان » و دوستش ، « کازمو براون » ( اوکانر ) را در نخستین فیلم موزیکال‏شان بر باد می‏دهد ...

دختر یک کاپیتان کشتی عاشق کلاهبرداری جذاب می شود.اما رابطه عاشقانه آنها تهدید می شود.