«پیتر سندزا» (داگلاس) که برای یک مؤسسه ی سری دولتی در زمینه ی تحقیق در موضوع های روانی کار می کند، هم راه پسرش «رابین» (استیونز) مورد حمله ی گروه های تروریستی قرار می گیرد. خیلی زود مشخص می شود که این حمله زیر سر دوست وهم کار «سندزا»، «چایلدرس» (کاساوتیس) بوده که می خواهد با به کار گرفتن قدرت تله پاتیک «رابین» به اهداف خبیثانه ی خود برسد.

زندگی اولیه وودی گاتری به عنوان یک خواننده محلی ولگرد.

گروهبان "پپر" اندرسون، پلیس مخفی ارشد LAPD را دنبال می کند. پپر که یکی از اعضای واحد توطئه جنایی است، در سمت وحشی خیابان کار می کند، جایی که او را به عنوان هر چیزی از مولد یک گانگستر گرفته تا یک خیابان گرد و یک مهمانخانه زندان به تصویر می کشد.

وقتی خدا در ظاهر یک پیرمرد خوش قلب به عنوان دستیار مدیر فروشگاه مواد غذایی ظاهر می شود، او را پیامبر خود در دنیای مدرن برمی گزیند و...