دوستان "ادی" همگی بدنام هستند. به عنوان یک اوباش سطح پائین او در آستانه بازگشت به زندان است. برای رهایی از این ماجرا او با دادن اطلاعات درباره اسلحه های گمشده و پلیس فدرال با آنها معامله می کند...

سریال داستان دختر جوانی به نام "هایلی" است که ابوا (ساز بادی چوبی) می‌نوازد و برای گذران زندگی، این ساز را تدریس می‌کند. او قصد دارد که به عنوان نوازنده، به استخدام گروه ارکستر فیلارمونیک نیویورک، تحت رهبری استاد "دسوزا" دربیاید، اما موفق نمی‌شود. با این وجود، "دسوزا" که به "هایلی" علاقه‌مند شده، او را به عنوان دستیار خود استخدام می‌کند...