اوایل قرن ، ویلز جنوبى . « هیو مورگان » ( مک داول ) ، پسرکى 12 ساله ، هم‏راه با خانواده ‏اش در دهکده ‏اى معدنى در دره‏ اى سرسبز و زیبا زندگى مى ‏کند. اما آرامش و خوشبختى خانواده آرام آرام با شدت گرفتن طمع و زورگویى ‏هاى صاحبان معادن از بین مى‏ رود...

با شرکت امریکا در جنگ جهانى اول ، ابتدا « آلوین یورک » ( کوپر ) با اعتقاد به « حرام » بودن جنگ ، به صف مخالفان آن مى ‏پیوندد ، اما پس از مدتى باورهایش را عوض مى ‏کند ، به جبهه ‏ى اروپا مى ‏رود و در نبردى ، به تنهایى 20 سرباز آلمانى را مى‏ کشد و 132 اسیر مى ‏گیرد...

"مت مسترز" جوان از پدرش که هرگز او را ندیده تنفر دارد. به نظر می رسد وی مادرش را درحال مرگ تنها گذاشته است. این احساس وی باعث ایجاد تنفر بین مردم کوهستان شده است. ولی با از راه رسیدن یک غریبه اثرات مثبت بین مردم ایجاد می شود و...

"هارولد مونتگومری"، معاون رئیس جمهور ، وقتی می فهمد یک فوت از زمینی که ساختمان جدیدش را در آن ساخته ، متعلق به "جودی گوبر"، یک دختر دهاتی است و او می تواند از وی شکایت کند ...

« فرانک جیمز » ( فاندا ) در خیال گرفتن انتقام قتل ناجوانمردانه‏ ى برادرش ، « جسى » است که دست از یاغى گرى کشیده بود...

ماجراجویى به نام « وید هاتن » ( فلین ) وارد شهر بى در و پیکر داج سیتى مى ‏شود که در آن بى ‏قانونى و فساد رواج کامل دارد. کمى بعد « وید » به دخترى به نام « ابى اروینگ » ( د هاویلند ) دل مى ‏بازد که او را در ماجراى کشته شدن برادرش مقصر مى ‏داند...

گروه "مک کورد" پولی را که برای پرداخت به زمینهای هندیها اختصاص داده شده بود را می رباید اما "جیم کینکید" قانون شکن بدنام هم پول را از "مک کوید" می رباید و...