نبردی میان بهترین استادان شمشیر بازی چین و ژاپن و اینکه چه کسی ممکن است برنده شود ؟

"چنگ" و پسر عمویش "تانگ" قصد دارند انتقام گرفتن قتل پدرانشان را از گروهی خلافکار بگیرند ...

دراگون (جکی چان) و پسر عمویش ، کاملاً تصادفی با گروهی سارق ، که قصد دارند یکی از گنجینه های ملی کشور چین را دزدیده و بفروشند رو به رو میشوند و ...

دو مبارز، یکی چینی و یکی ژاپنی که رقیب یکدیگر می باشند، مجبور می شوند پس از اینکه استادشان توسط یک دشمن هوشمند و توانا کشته می شود با یکدیگر همکاری کنند…