پس از انقلاب اکتبر، پناهنده های یونانی از ادسا وارد یونان می شوند؛ از جمله خانواده ی «اسپایروس» (کولووس) که دختر یتیمی به نام «النی» (ایدینی) را به فرزندی پذیرفته اند. فیلم ماجراهای زندگی «النی» را تا سال های پس از جنگ جهانی دوم پی می گیرد.

یک فیلمساز یونانی بعد از 35 سال تبعید از آمریکا به کشور خودش باز می گردد تا در نمایش یکی از جنجالیترین فیلمهای خودش حاضر شود.اما قصد واقعی او پیدا کردن حلقه فیلمهایی میباشد که اولین بار توسط برادران "ماناکیا" ساخته شده اند...

فیلم ماجرای دو کودک است که درجستجوی پدرشان که قرار بود در کشور آلمان زندگی کند هستند. علاقه شدید آنان به پدر آن دو را به مرز های بین کودکی و نوجوانیشان می برد ...