یک نوجوان حساس اما گیج از همه جهات به او فشار می آورد و به مواد مخدر روی می آورد که این امر در مدرسه و خانه برای او مشکل ایجاد می کند.

«بازرس هری کالاهان» (ایست وود) رودر روی پلیس هایی می ایستد که شخصا با جنایتکاران برخورد می کنند.

"بریزی" (لنز) یک نوجوان کولی و خوشحال است. مردی وی را سوار کرده و او را مورد اذیت و آزار قرار می دهد اما موفق به فرار می شود و وارد خانه یک مرد میانسال به نام "فرانک هارمون" (هولدن) می شود و ...

داستان در مورد یک بار هستش در بوستون که آدم هایی که اونجا کار میکنن و کسانی که به اونجا میان تجارب زندگی های خودشون رو با یکدیگر به اشتراک میذارن و همچنین در همین بین اتفاقات کمدی هم رخ میده و …