یک پلیس مخفی که برای تامین معاش پسر و همسر بیمار خود تلاش می کند، باید به یک باند بی رحم نفوذ کند. اما وقتی پلیس دیگری پوشش خود را می زند و او به سرعت خود را در حال مبارزه برای جان خود و فامیل خود می بیند، اوضاع خراب می شود...

چن زن، دانشجوی چینی دانشگاه توکیوی ژاپن، به شهر خود شانگهای برمیگردد و میفهمد که استاد رزمی‌اش کشته شده و ژاپنی‌ها مرتب هم باشگاهی های او را اذیت میکنند ...

در یک کوهستان قطبی گله ای از پنگوئن ها زندگی می کنند که پس از مدتی با مشکل کمبود غذا مواجه می شوند. پنگوئن کوچکی به نام «مامبل» در این گله به دنیا می آید که برعکـس بقیه دوستانش، صدای خوبی ندارد و مدام با آواز خواندن سایرین را آزار می دهد. در عوض او میتواند حرکات منحصربه فردی با پاهایش انجام دهد که بقیه بلد نیستند. در نهایت نیز همین موضوع باعث محبوبیت وی و نجات گله اش می شود...