بعد از ویرانی محل سکونتشان بدلیل رشد و گسترش Tokyo ( توکیو )، گروهی ازtanuki ها (نوعی راکن) تلاش میکنند که از خانه های خود محافظت کنند. آنها تصمیم میگیرند که از استعداد تغییر شکل خود استفاده کنند تا جلوی این گسترش ساخت و سازها را بگیرند. بخصوص دو نفر از آنها که در تغییر شکل ماهر بودند برای دریافت کمک از سه نفر از بزرگان و دانایان به Shikoku رفتند. در همان زمان بقیه گروه تمام تلاش خود را میکنند تا جلوی ساخت و ساز را بگیرند

دو خواهر در فقر به سنی می رسند که می توانند پیشنهادات ازدواج را جلب کنند...

در محله های فقیر نشین در ژاپن ساکنین مختلفی زندگیشان را گذرانده و رویای زندگی بهتری را دارند. در میان آن ها مردیست که به زن جوانی علاقه مند می باشد اما با مخالفت خانواده او روبرو می شود ...

معلمی به نام "هیساکو اویشی" تلاش می کند دانش آموزان را با دیدی مثبت نسبت به دنیا و جایشگاهشان در آن تشویق کند اما او می داند بیشتر آنها در جنگ کشته خواهند شد...