»هومر« (داگلاس) گله‏دار پیر در اداره‏ى امور مزرعه ‏ى خود دچار مشکل است و »هاد« (نیومن)، پسر بى‏بند و بارش، به جاى کمک به او به دنبال نوش خوارى و زنان است.

ارتش آمریکا از طرف اقوام زندانیان سفید پوست "کومانچیها" ، تحت فشار است تا آنها را آزاد سازد . یک مارشال فاسد، "گوتری مک کیب" ، توسط یکی از گروهبانان ارتش متقاعد می شود تا در مذاکره با آنها به او کمک کند . اما فقط دو اسیر آزاد می شود و ...