شهر کوچک میدل وست ، اواخر قرن نوزدهم . « ایزابل آمبرسن » ( کاستلو ) پس از مرگ شوهرش تصمیم مى‏گیرد با « یوجین مورگان » ( کاتن ) که قبلا به او علاقه‏مند بوده است ازدواج کند . اما پسرش ، « جرج » ( هولت ) با آن که به دختر « مورگان » ، « لوسى » ( باکستر ) علاقه دارد ، با این وصلت مخالف است.

"تام کریگ" داروسازی اهل بوستون به ساکرامنتو می رود اما با "بریت داوسن" یکی از قدرتمندان سیاسی منطقه برخورد می کند. "داوسن" او را متهم به ساخت داروهای آلوده می کند اما "کریگ" موفق می شود خود را تبرئه کند و...

مردی در بستر مرگ است ، پسرش برای رضایت و دلخوشی پدرش دختری را میاورد و به دروغ او را نامزد خود معرفی میکند ولی همه چیز بهم میریزد وقتی حال پدر بطور معجزه آسا رو به بهبودی میرود

داستان فیلم درست پیش از یک هفته از مراسم ازدواج دکتر کیلدیر و مری لمونت آغاز می‌شود. مری یک پرستار بسیار زیبا می‌باشد که توانسته قلب این دکتر را به دست آورد. تمام بیمارستان برای این روز بزرگ آماده شده اند و از طرفی، دکتر گیلسپی، علیرغم تمام خستگی‌هایش، تصمیم گرفته تا ....

« کول هاردین » ( کوپر ) به ناحق به اتهام اسب دزدى دستگیر مى‏ شود. « روى بین » ( برنان ) قاضى شهر که به سخت‏گیرى و خشونت شهرت دارد ، در دادگاهى « ضربتى » او را به مرگ محکوم مى ‏کند. اما « کول » از علاقه ‏ى قاضى به نمایشگرى مشهور به نام « لیلى لنگترى » ( باند ) استفاده مى‏کند و مى ‏گریزد.

"نانسی ایوانز"، صاحب دوست داشتنی سیرک میباشد که بازدبد کننده ای ندارد، ولی به دلایل احساسی که به "مایک ابوت" دارد، آنجا را نمی فروشد. اما شرکای او، مخفیانه او را خرابکار جلوه می دهند …

« لیندا کین » ( راجرز ) ستاره‏ ى بزرگ نمایش‏هاى کمدى موزیکال است و « پتروف » ( آستر ) ، رقصنده ‏ى باله‏ ى روس. کارگزار « لیندا » براى جلوگیرى از ازدواج او ( که از نظر حرفه‏ اى زیان‏ آور است ) شایع مى ‏کند « لیندا » قبلا با « پتروف » ازدواج کرده است...

مک گونل بزرگ و گروه اجرایی درجه سه اش سعی می کنند که یک پله جلوتر از کلانتر و...

"تایرا" در یک سیرک برنامه اجرا کرده و مسئول رام کردن شیرها است.در پی احتیاج ضروری به پول او عضو جدید را پذیرفته و او را مستقیم نزد شیر می فرستد.با این برنامه سیرک مشهور شده و وارد نیویورک می شود و "تایرا" می تواند به رویایش دست یابد...

یک تبهکار قصد دارد "اپل آنی"،زنی که در میدان تایمز نیویورک سیب می فروشد را برای دیدار با دختر و خانواده همسرش تبدیل به یک دوشیزه سطح بالا کند و...