هالیوود، سال 1947. «راجر ربیت» (فلایشر)، ستاره ی فیلم های نقاشی متحرک نسبت به وفاداری همسرش، «جسیکا» (ترنر و اروینگ) تردید دارد. رئیس کمپانی تهیه کننده ی فیلم های او، به یک کارآگاه خصوصی به نام «ادی» (هاسکینز) مأموریت می دهد شواهدی علیه «جسیکا» جمع آوری کند تا «راجر» را به جدایی از همسرش قانع کند...

هنگامی که تنها آهنگر شهر اعلام می کند که می خواهد به مکان دیگری نقل مکان بکند، مردم شهر وحشت زده می شوند و قصد دارند برای نگه داشتن او در شهر برایش یک همسر پیدا کنند ...

یک مدیر کازینو یک روز خود را صرف هم نشینی با یک دختر دردسر ساز در دیزنی لند میکند .

« نیتان دیترویت » ( سیناترا ) رئیس پاتوق‏هاى شرط بندى و قمار با « اسکاى مسترسن » ( براندو ) شرط مى ‏بندد که او نخواهد توانست یک عضو فعال میسیون مذهبى ، « سارا براون » ( سیمونز ) را بفریبد تا هم‏راهش به هاوانا برود.