«جوترنر» (ردفورد) که برای یک بخش مخفی سیا در نیویورک کار می کند، برای افشای احتمالی اطلاعات، ادبیات تریلر و جاسوسی را بررسی می کند. روزی «ترنر» در بازگشت به محل کارش می بیند که همه ی هم کارانش به طرز وحشیانه ای به قتل رسیده اند...

» جک برنز « ( داگلاس ) کابوى تنها به آلبوکرکى مى ‏آید تا دوستان قدیمى ‏اش، » پل « ( کین ) و » جرى باندى « ( رولندز ) را ببیند. » جرى « به او مى ‏گوید که شوهرش به جرم کمک به ورود غیرقانونى مکزیکى‏ ها به خاک آمریکا زندانى شده است. » جک « براى رفتن به زندان و کمک به » پل «، عمدا دعوایى در کافه به راه مى‏ اندازد. اما در زندان مى‏ فهمد که » پل « قصد دارد محکومیت کوتاهش را بگذراند...