فیلم داستان غم انگیز رابطه ای عاشقانه بین مردی یهودی و زنی ولزی در ابتدای قرن را روایت می کند و...

داستان دو فرد بدبخت که با یکدیگر خوشبختی را پیدا می کنند‌: مردی که رویای پرواز و زنی که در آرزوی زندگی کردن است.

ناصره. سه مجوس شرق به اشتباه به دیدار «برایان»، نوزاد «مندی» (جونز) می روند. سال ها بعد، «برایان» (چاپمن) در آمفی تیاتری که در آن کار می کند، با نهضت خلق یهودیه به رهبری «درک رگ» (کلیز) آشنا می شود که قصد براندازی امپراتوری رم را دارند...