جنگ جهانی دوم. «بن» (بیچ) و «چارلی» (ویلی)، دو سرخ پوست ناواهو به نیروی دریایی می پیوندند تا «رمزگویان پیام های سر بسته» باشند و بتوانند رمزهای نظامی جدید امریکایی را – که بر اساس زبان سرخ پوست های ناواهو طراحی شده – ترجمه کنند. «جو اندرس» (کیج) و «پیت آندرسن» (اسلیتر) نیز مأمور محافظت از «بن» و «چارلی» می شوند …

«رابرت ویکفیلد» (داگلاس) که به تازگی در سازمان ضد مواد مخدر به منصب تازه ای دست پیدا کرده، با شنیدن خبر اعتیاد دختر شانزده ساله اش، «کارولاین» (کریستنسن) یکه می خورد. از سوی دیگر، خارج از مرزهای امریکا، «خاویر رودریگس» (دل تورو)، پلیس مکزیکی، جنگ خود را علیه مواد مخدر پیش می برد و کار به جایی می رسد که پای او به پرونده ی بررسی اقدامات «ژنرال آرتورو سالاسار» (میلیان) باز می شود..

پسری در تولد نه سالگی خود هدایای بسیاری را دریافت می کند.دو هدیه در ابتدا به نظر کم ارزش می آیند،گنجه ای قدیمی از برادر و یک سرخپوست پلاستیکی از بهترین دوستش.اما این دو هدیه تبدیل به هدایایی جادویی شده و...