مات هلم مأمور فوق العاده زیبا و مخفی آمریکایی باید یک مخترع سلاح های لیزری را که توسط جولین وال شرور شرور ربوده شده است ، بازیابی کند.

»مایکل آرمسترانگ« (نیومن)، دانشمند فیزیک اتمی، همراه با نامزدش»سارا شرمن« (اندروز)، به کپهناگ می رود، و در آن جا با تظاهر به این که می خواهد به بلوک شرق پناهنده شود به آلمان شرقی می رود، در حالی که هدفش سرقت اسرار یک فرمول علمی از »پروفسور لینت« (دونات) است.