دو برادر به‌ نام‌ های "ادوارد" و "آلفونسو الریک" ، که بعد از مردن مادرشان، قصد دارند به‌ کمک دست نوشته‌ های پدر خود از علم کیمیاگری استفاده کرده و وی را زنده کنند. اما...

در سال 1973 ، گامرا جان خود را فدا کرد تا یک بار و برای همیشه جهان را از شر Gyaos خلاص کند. سی و سه سال بعد ، پسر کوچکی که پدرش شاهد واقعه 1973 بود ، به نام تورو پیدا می کند

زمانیکه پسر "یویچی" قدرتهای خطرناکی از خود نشان می دهد ، "ریکو" او را مخفی می کند . در همین بین ،"مای تاکانئ" و مقامات در حالیکه نفرین اسرارآمیز حلقه گسترش می یابد ، در جستجوی او هستند ...

هنگامی که یک سامورایی هیروماسا به اونمیوجی، دربار کیوتو می آید تا درباره توطئه ای علیه دولت هشدار دهد، آن دو متوجه می شوند که جادوگر قدرتمند دادگاه، دوسون، در حال برنامه ریزی یک کودتا می باشد.