وقتی یک گریزلی غول پیکر در واکنش به کشتار گریزلیز توسط شکارچیان غیرقانونی، به یک کنسرت راک بزرگ در پارک ملی حمله می کند...

ماجرای داستان در ادامه فیلم اول بوده و "تونی مانرو" در تلاش است تا خود را به عنوان یک رقصنده حرفه ای معرفی کند...

یک کارآگاه مواد مخدر در شهر نیویورک با اکراه موافقت می کند که با یک کمیسیون ویژه تحقیق در مورد فساد پلیس همکاری کند ، و به زودی متوجه می شود که به هیچ کس نمی توان اعتماد کرد...

پس از یک سری قتل های وحشیانه در محله ی هم جنس خواهان نیویورک، سروان پلیس، «ادلسن» (سوروینو) به «استیو برنز» (پاچینو) فرصتی می دهد تا با کار روی این پرونده و پیدا کردن قاتل، به درجه ی کارآگاهی ارتقا پیدا کند. او نیز مأموریت را قبول می کند و ساکن آن محله می شود.

تئودور هافمن وکیل مدافع یک شرکت معتبر حقوقی در لس آنجلس هست. بعد از بعد از دفاع موفقیت آمیز از مردی ثروتمند و مشکوک به نام ریچارد کراس در یک دادگاه جنایی, هم اکنون درگیر دفاع از مردی به نام اودون می باشد و...