یک زن پیشکسوت 100 ساله داستان خود را در فلاش بک می گوید...

مربی اسکی "کارین" با سردبیر یک مجله نیویورکی "لری" ازدواج میکند و او را متقاعد می کند که شیوه زندگی سابق خود را تغییر دهد. اما در سفری به نیویورک "کارین" او را همراهی نمی کند و بعد از چند روز غیبت "کارین" به نیویورک سفر می کند تا از همسرش خبری بگیرد و...

"بو"،"جان" و "دیگبی" سه برادر جدانشدنی میباشند که توسط "بانو براندون" ثروتمند به فرزندی پذیرفته میشوند و به خانه او می روند.وقتی وضعیت مالی خانواده رو به وخامت می رود،"بانو براندون" مجبور می شود جواهرات با ارزش خود از جمله "یاقوت آبی" بزرگ را بفروشد.اما سرقتی رخ می دهد و...

شمال غربى هند ، سال 1850 . سرگرد انگلیسى ، « جفرى ویکرز » ( فلین ) رودرروى « سورات خان » ( گوردون ) فرمانده‏ ى دسیسه ‏گر هندى مى ‏ایستد. در این بین محبوبه ‏ى « ویکرز » ، « السا کامبل » ( د هاویلند ) به برادر او ، « پرى » ( نولز ) دل مى ‏بندد.

عاشق بزرگ "دن خوان" به یاری ملکه خود می رود ...