هند. دهه ی 1880. «دانیل دراووت» (کانری) و «پیچی کارنهان» (کین)، که در گذشته گروهبان ارتش انگلستان بوده اند. تصمیم می گیرند به سرزمین کافرستان بروند و در آن جا به جاه و جلال برسند...

یکی از اعضای سازمان اطلاعات بریتانیا هویت ساختگی یک تبهکار با بدست آورده و اجازه دستگیر خود را می دهد تا بتواند به یک سازمان جاسوسی نفوذ کرده و خیانتکار را لو بدهد...

جرجیا. »سرگرد ولدون پندرتن« (براندو) و همسرش »لیونورا« (تیلر)، در خانه ای در حاشیه ی قرارگاهی نظامی زندگی می کنند. »لیونورا« با همسایه شان، »سرهنگ دوم لنگدون« (کیت) رابطه دارد، اما همسر سرهنگ، »آلیسن« (هریس) از این موضوع چیزی نمی داند...