یک ساحر انتقانجو و خدمتکار شرورش از گور خود بیرون آمده و اقدام به تسخیر بدن های نوادگان زیبای ساحر می کنند. تنها برادر او و پزشکی خوشتیپ سر راه آنها قرار می گیرند و...

قرن هجدهم، پرو. "کامیلا" ستاره شرکتی نمایشی است که بین انتخاب سه مرد تردید دارد. نایب السلطنه کالسکه طلایی باشکوهش را به او می دهد. افسری اسپانیایی به وی پیشنهاد می دهد تا در میان سرخپوستان ساکن شوند و "رامون" (ریولی)، یک گاوباز به او افتخار را پیشکش می کند ...