یک وکیل جوان آرمان گرا و همکارش به نمایندگی از یک تشکیلات حقوقی پرونده ای را بر ضد یک شرکت بیمه فاسد قبول میکند...

واحد جذب نیروی نیروی دریایی ایالات متحده. گروهی داوطلب تازه کار قرار است یک دوره ی هشت هفته ای آموزشی را زیر نظر «گروهبان هارتمن» (ارمی) بگذارنند و سپس رهسپار جبهه های جنگ ویتنام شوند...

ویتنام. «سروان بنجامین ویلارد» (شین) به سر فرماندهی ارتش امریکا در نها ترانگ احضار می شود و در آن جا درباره ی «سرهنگ کورتس» (براندو) می شنود که پس ازناپدید شدن در کامبوج، جنگی نامتعارف را هم راه گروهش - بومیان مونتانیارد- شروع کرده است. مأموریت «ویلارد» پیدا کردن «کورتس» وکشتن او است...