« ریچارد دادیر » ( فورد ) معلمى است که نخستین تجربه‏ ى تدریس‏اش را در یک دبیرستان خصوصى از سر مى ‏گذراند . اما در این جنگل ، دانش‏ آموزان سرسخت و سرکشى هستند که تنها مى ‏خواهند در مدرسه باشند تا به سنى برسند که بتوانند در دنیاى بیرون کارى پیدا کنند.

« برى کین » ( کامینگز ) مرد جوانى است که در کارخانه‏ ى اسلحه ‏سازى کار مى‏ کند و به اشتباه متهم به خرابکارى مى ‏شود. او در حین فرار با دخترى به نام « پاتریشا » ( لین ) آشنا مى‏ شود که ابتدا مى ‏خواهد او را لو بدهد ، اما بعد به کمکش مى ‏آید...

در طول مبارزات انتخاباتی، سیاست مدار فاسد "پائول مدویگ" (دانلوی) تصمیم می گیرد گذشته خود را پاک کند و به همین دلیل از دریافت کمک های یک گنگستر خطرناک به نام "نیک وارنا" (کالیا) خودداری کرده و با سیاستمداری قابل احترام به نا "رالف هنری" (اولسن) همکاری می کند. در این بین پسر "رالف" به قتل می رسد و ...

داستان فیلم Sullivans Travels 1941، درباره “سالیوان” کارگردان ساده لوحی است که تصمیم می گیرد فیلمی درباره مشکلات انسان های فقیر بسازد. به همین دلیل او در لباس یک دوره گرد به راه می افتد تا درس های درباره زندگی بگیرد که باعث بیداری او می شود …