فیلم با نمایشی از پسر کوچکی به نام Nemo کارش را آغاز می کند. نمو که در حال دیدن کابوس می باشد، که در آن بوسیله لوکوموتیوی در حال تعقیب است. روز بعد از آن کابوس سیرک عجایبی به شهر آنها می آید و…

داستان خانواده جوستار که دارای قدرت روانی شدیدی هستند و ماجراهایی که هر یک از اعضا در طول زندگی خود با آن روبرو می شوند.

پدری که به دنبال قدرت است، بخش هایی از پسر تازه متولد شده خود را به گروهی از شیاطین می دهد. سال‌ها بعد، پسر با آن شیاطین می‌جنگد تا آنچه را که حقش است، به دست آورد...