دانشمندی بنام" آدام پنر" کشف میکند که بیگانگان هزاران سال است در کره ماه زندگی میکنند و موفق به ارتباط با آنها میشود و حال سعی دارد نقاط ضعف آنها را پیدا کند تا از حمله آنها جلوگیری کند و ....

یک کارگردان باهوش برای ساختن یک تئاتر موزیکال استخدام شده و آنرا طوری تغییر می دهد که دیگر شناخته نمی شود...