«ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و ر هرجا نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند که …

سال 1827. پس از دفن جسد «لودویگ و ان بتهوون» (اولد من)، «آنتون شیندلر» (کرابه)، دوست و ناشر آثارش نامه ای در کشوی میز تحریرش پیدا می کند که در آن، همه ی دارایی معنوی و آثارش را به زنی مجهول که او را محبوبه ی ابدی اش خوانده، تقدیم کرده است. «شیندلر»، تنها از سر کنجکاوی برای کشف این تنها نکته ی مجهول زندگی «بتهوون»، جست و جوی خود را آغاز می کند...

دو دوست فقط برای تفریح با یکدیگر رابطه برقرار می کنند. حتی برای تفریح خون یکدیگر را نیز می نوشند و یک روز معلوم می شود که یکی از آن ها مبتلا به ایدز است، بدون اینکه بداند از چه کسی به وی منتقل شده است...