در منطقه ای از میسیسیپی “لازاروس” نوازنده سابق موسیقی بلوز دختری را که تا سر حد مرگ کتک خورده است را نزدیک محل زندگی اش پیدا می کند.او در کودکی مورد سواستفاده پدر و مادرش قرار گرفته است.”لازاروس” از او مراقبت می کند تا حالش بهبود یابد و موسیقی بلوز را به او می آموزد و …

الوود باید دار و دسته قدیمی اش را جمع آوری کند و با چند عضو جدید، و به سراغ ماموریت جدیدی بروند...

جولیت جیک» (بلوشی) و «ال وود» (ایکروید) از اعضای گروه برادران بلوز، تصمیم می گیرند پنج هزار دلار برای بقای یک پرورشگاه فراهم کنند. آنان در تلاش هستند تا اعضای گروه را بار دیگر دور هم جمع کنند.