در شهر مسکو، در کنار آدم های معمولی دسته ای بنام «دیگران» زندگی می کنند که دارای قدرت های ماورای طبیعی هستند. آن ها به دو گروه نیروهای تاریکی و نیروهای روشنایی تقسیم شده اند و سال هاست که به قرارداد صلح میان دو طرف پایبند بوده اند...

“دنیلا” نزد برادر بزرگتر خود می رود تا یک زندگی جدید در پیترزبورگ آغاز کند. برادر او آدمکش و گنگستر بوده و “دنیلا” را وارد دنیای تبهکاران کرده و از او می خواهد شخصی را به قتل برساند. در این قسمت زندگی جدید او آغاز می شود و…