پس از شکست نیرو های روسیه به دست ژاپنی ها، "کاجی" (ناکادای) باقیمانده افرادش را از میان "منچوری" رهبری می کند. وی که تمایل دارد نزد همسر و زندگی گذشته اش بازگردد، با وضعیت سختی روبرو می شود و به همراه افرادش اشتباهاً وارد خطوط دشمن می شود و ...

در زمان جنگ جهانی دوم، "کاجی" (ناکادای) یک مرد صلح طلب به همراه همسرش "میچیکو" (آراتاما) به دهکده ای سفر می کند تا به عنوان یک ناظر در معدن آهن آن منطقه کار کند و به همین دلیل به ارتش اعزام نشود. هنگامی که پلیس ارتش ششصد اسیر اهل چین را برای کار به معدن می فرستد "کاجی" با رهبر آنان صحبت می کند تا بتوانند خوشان را کنترل کنند ولی روش های او سیستم فاسد و نادرست آنجا را ناراحت می کند و ...

"کاجی" (ناکادای) به ارتش ژاپن فرستاده می شود ولی از سمت کهنه سربازان مورد اذیت و آزار قرار می گیرد. در دوران خدمتش وی بی رحمی های بسیاری را در ارتش مشاهده و علیه بدرفتاری هایی که با یک کارآموز تازه وارد می شده دست به اعتراض می زند ...