"جو راس" پروسه ای طراحی کرده که باعث می شود شرکتش میلیونر شود.او با غریبه ای به نام "جیمی دل" آشنا می شود.وقتی روسای "راس" چیزی به او نمی دهند او از "دل" درخواست کمک می کند اما متوجه می شود که "دل" کسی نیست که نشان می دهد...

"جینو"، یک کفاش آمریکایی ایتالیایی است که شباهت بسیار زیادی به یک رئیس مافیا دارد . او با دریافت مبلغی می پذیرد اتهام یک قتل را بپذیرد. "جری"، تبهکاری که با عفو مشروط آزاد است، مامور مراقبت از او می شود و...

شیکاگو، سال 1930٫ «الیوت نس» (کاستنر)، مأمور ویژه ی خزانه داری، مأموریت می یابد تا از اعمال غیر قانونی «آل کاپون» (دنیرو) جلوگیری کند. ما پس از مدتی در می یابد که با فساد موجود در اداره ی پلیس شیکاگو، قادر به انجام وظیفه اش نیست. پس همراه افراد مورد اعتمادش، گروهی ویژه تشکیل می دهد...