دو خواننده قبیله ای ، برای اجرا در هتل موناکو ، استخدام می شوند اما در بازی قدرت بین سی آی ای، امیر ایشتار و شورشیانی که در تلاشند تا دولت را سرنگون کنند گرفتار می شوند...

"رز" پس از تصادف با موتور سیکلت تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می گیرد.اما پس از عمل او علاقه زیادی به خوردن خون پیدا می کند.قربانیان او به مرور زیاد شده و شهر را وارد آشوب می کند...