فرانکی فین ، خود را به بالای قله هالیوود رسانده است و برای برنده شدن در اسکار خود آماده میکند . در همین حین دوستش ...

سه داستان ترور شامل یک زن بیوه غمگین و دختری است که او را رها کرده است...

"الا پترسون" اپراتور تلفن بروکلین تلاش می کند زندگی مشتریان خود را از طریق صحبتهایی که می شوند بهتر کند.او عاشق یکی از مشتریان او "جفری ماس" می شود و تصمیم می گیرد به دیدن او برود.اما مشکل اینجاست که او در پشت تلفن همیشه تظاهر می کرده یک زن سالخورده است...