« هنرى » ( اولیویر ) ، شاهزاده بیست و هشت ساله‏ ى سبک‏سر ، تازه مخالفان را از سر راه حکومت خود برداشته که متوجه مى ‏شود « مام میهن » در خطر است. او باید رهبرى لشکرى را به عهده بگیرد تا هم مردم را متحد کند و هم میهن را گسترش بدهد...

"ویلیام همیلتون" که سالهاست همسر خود را از دست داده و تنها زندگی میکند، سفیر بریتانیا در ناپل هست. وی در ناپل با دختری به نام "اِما" آشنا میشود که از قضا این دختر با ملکه ناپل دوست میباشد. این دو با یکدیگر رابطه ای عاشقانه برقرار میکنند و همیچیز بر وفق مراد است تا اینکه مردی به نام "نلسون" پیدا میشود و سعی میکند تا نظر "اِما" را به خود جلب کند...