چهره ی جانی هوشمند، «کاستور تروی» (کیج)، به سر «شان آرچر» (تراولتا)، مأمور FBI، پیوند زده می شود تا پلیس به جای بمبی ساعتی که می تواند تمامی شهر لس آنجلس را نابود کند پی ببرد. اما پس از عمل، «کاستور» به هوش می آید و پزشکان را مجبور می کند تا چهره ی «آرچر» را به سر او پیوند بزنند...

مادلین کالیفرنیا، موزه ی تاریخ طبیعی. یکی از نگهبانان امنیتی اخراج شده ی موزه به نام «سام بیلی» (تراولتا)، تصادفا به یکی از نگهبانان تیراندازی می کند و سپس گروهی از بچه های مدرسه ای که برای بازدید موزه آمده اند، و هم چنین گزارش گر تلوزیونی، «ماکس براکت» (هافمن) را گروگان می گیرد. اما حالا «براکت» این ماجرا فرصتی می بیند تا وضعیت شغلی اش را احیا کند...

هنگامی که پدر داگ، خلبان نیروی هوایی، توسط MiGs که متعلق به دولت تندرو میانه شرقی است کشته می شود او تصمیم میگیرد که انتقام پدرش را با بمباران پایگاه دشمن بگیردو ……..

(تامی جارویس) به گورستان بازمی گردد تا از مرگ (جیسون) مطمئن شود اما بطور اتفاقی او را به زندگی باز می گرداند.اینک وظیفه اوست که قتلهای (جیسون) را متوقف کرده و او را به جائی که به آن تعلق دارد بازگرداند...

یک معلم زبان انگلیسی و یک زن تنها که زندگیش دچار مشکل است ، چون شوهرش او و بچه هایش را رها کرده، در نهایت به هم میرسند و ...

داستانی از پرونده های یک واحد پلیس مخفی متشکل از پلیسهای جوان که به دنبال مجرمان جوان میگردند. بازی جانی دپ از مهم ترین شاخصه های این سریال می باشد.