ونیز، چند سالی پیش از شروع جنگ جهانی اول. آهنگ ساز و رهبر ارکستر مشهور آلمانی، «گوستاف فون آشنباخ» (بوگارد)، برای تسکین خستگی ناشی از کار سنگینش به کنار دریا می آید. او در سراسر هتل، محو تماشای خانواده های لهستانی می شود: مادر (مانگانو)، دخترها و معلمه شان و پسری حدودا چهارده ساله (آندرسن) که زیبایی چهره و حرکت های آرامش، او را مجذوب کرده است...

"ایزابلا" یک زن روستایی اما زیبا ، با شاهزاده اسپانیا "رودیریگو فرانته" برخورد می کند.پادشاه به او دستور داده تا از میان هفت شاهزاده ایتالیایی همسری را برای خود انتخاب کند اما او به مردم عادی علاقه مند است.با کمک ساحره ها و قدیسان"ایزابلا" قلب شاهزاده را بدست می آورد و...

در پى حمله‏ ى »گاریبالدى« به سیسیل، شاهزاده‏ ى سالینا، »دون فابریتسیو« (لنکستر)، می ‏پذیرد که برادرزاده‏ ى محبوبش »تانکردى« (دلون) به ارتش »گاریبالدى« بپیوندد. در سفر هر ساله‏ ى شاهزاده و خانواده‏اش به ییلاق، »تانکردى« هم به آنان می‏پیوندد و دل به »آنجلیکا« (کاردیناله)، دختر »دون کالوگرو« (استوپا) می‏بندد…

مامور آمریکایی وقتی با چتر نجات به فرانسه می‌رود تا یک خائن مظنون در مقاومت فرانسه را از بین ببرد، با یک دوراهی اخلاقی جذاب روبرو می‌شود.

یک کنت فرانسوی نقشه قتل همسرش را طراحی کرده و تلاش می کند یک معلم انگلیسی را که شباهت زیادی به او دارد مقصر جلوه دهد...