سال 1829. » زبیولن پرسکات « ( مالدن )، همسرش، » ربکا « ( مورهد ) و فرزندان‏شان » زک « ( راسل )، » سام « ( چارنى )، » ایو « ( بیکر ) و » لیلیت « ( رنولدز )، مزرعه‏ ى خود را در نیوانگلند رها مى ‏کنند و به امید کسب موقعیت‏ هاى جدید رهسپار غرب مى‏ شوند...

سال 1948. » دان هیوود « ( تریسى ) قاضى آمریکایى به نورمبرگ آلمان مى ‏رود تا تعدادى از جنایتکاران جنگى نازى را محاکمه کند. » تد لاوسن « ( ویدمارک)، سرهنگ ارتش، دادستان است و » هانس رولف « ( شل ) وظیفه‏ ى دفاع از متهمان را به عهده دارد...

تابستان سال 1925. » برترام ت. کیتس « ( یورک )، معلم جوان دبیرستان براى تدریس نظریه‏ هاى » داروین « درباره‏ ى تکامل به محاکمه کشیده مى‏ شود. در دادگاه او، » هنرى دراموند « ( تریسى ) وکیل مدافع که افکار لیبرالى دارد، رویاروى » ماتیو بریدى « ( مارچ ) دادستان قرار مى ‏گیرد...

» المرگنترى « ( لنکستر )، فرصت ‏طلب دوره‏ گرد و دائم‏ الخمرى است که با تفسیرهاى خاص مذهبى ‏اش، عوام را به خود جلب مى ‏کند و پول در مى ‏آورد. او با » خواهر شارون فالکونر « ( سیمونز )، زنى پاک‏دل آشنا مى‏ شود و آن دو به اتفاق ثروت و شهرت بسیارى کسب مى‏ کنند...

دو جوان « کاترین » ( رادان ) ، زن سرخ ‏پوست کلانتر شهر پولى ، « مت مورگان » ( داگلاس ) ، را مورد هتک حرمت قرار مى ‏دهند و او را مى ‏کشند . خیلى زود « مورگان » مى‏ فهمد که یکى از آنان پسر دوست قدیمى ‏اش ، « کریگ بلدن » ( کویین ) ، همه کاره و مرد بانفوذ شهر گان هیل است.

مأمور پلیسى به نام « اسکاتى » ( استورات ) که به دلیل ترس از ارتفاع از کارش استعفا داده ، از طرف یکى از دوستان قدیمی‏ اش مأمور تعقیب همسر او ، « مادلین » ( نوواک ) می‏شود که رفتار مشکوکى دارد . در جریان این تعقیب‏ها رابطه‏ اى عاطفى بین این دو پیش می ‏آید ، اما « مادلین » خودش را از بالاى برج کلیسایى پایین می ‏اندازد و « اسکاتى » به دلیل بیماری ‏اش نمی ‏تواند به او کمک کند ...

پارک من ایندیانا ، دهه‏ 1940 . « دیو هرش » ( سیناترا ) نویسنده ‏اى است که در بازگشت به زادگاهش با استقبال سرد خانواده‏ى برادرش ، « فرانک » ( کندى ) روبه‏رو مى شود و با « باما دیلرت » ( مارتین ) رفیق مى ‏شود ؛ و کمى بعد به معلمه ‏اى متشخص ، « گوئن » ( هایر ) دل مى ‏بندد . اما در جلب نظر او توفیقى پیدا نمى ‏کند و با دخترى ساده ، « گینى » ( مک‏لین ) ازدواج مى ‏کند.

« ترى مکى » ( کار ) و « نیکى فرانت » ( گرانت ) در سفرى دریایى با هم آشنا مى ‏شوند و هنگام جدایى قرارى براى دیدار در یک سال بعد مى‏ گذارند . اما زن در اثر تصادفى فلج مى‏ شود و به قرار نمى‏ رسد و مرد رابطه را تمام شده تلقى مى ‏کند ...

یک ورزش نویس و یک طراح مد پس از یک طوفان عاشقانه با هم ازدواج می کنند و متوجه می شوند که اشتراکات کمی با هم دارند.

در این فیلم زندگینامه "فرانک وید" خلبان نیروی دریایی که بعدها تبدیل به یک نویسنده شد نمایش داده می شود ...