لس آنجلس، آینده ای نزدیک. آواره ای (پایپر) تنها وارد شهر می شود و خود را با جامعه ای مصرفی و به شدت طبقاتی روبه رو می یابد که در آن مخلوقاتی بیگانه با قیافه ی مبدل انسانی، از طریق هدایت وسایل ارتباط جمعی، به ویژه ایستگاهی تلویزیونی که مانع درک بهتر عامه می شود، کنترل همه چیز را به دست دارند...

سگی که هلی کوپتری آن را تعقیب می کند، وارد یک ایستگاه تحقیقاتی قطبی می شود و سرنشینان هلی کوپتر نیز کشته می شوند. سگ را کنار سگ های دیگر ایستگاه قرار می دهند. همان شب، بدن سگ متلاشی می شود و به هیولایی هولناک بدل می شود...

ویتنام. «سروان بنجامین ویلارد» (شین) به سر فرماندهی ارتش امریکا در نها ترانگ احضار می شود و در آن جا درباره ی «سرهنگ کورتس» (براندو) می شنود که پس ازناپدید شدن در کامبوج، جنگی نامتعارف را هم راه گروهش - بومیان مونتانیارد- شروع کرده است. مأموریت «ویلارد» پیدا کردن «کورتس» وکشتن او است...

دکستر رایلی (کرت راسل) و دوستانش به طور تصادفی ماده ای شیمیایی را کشف میکنند که به هرکس که از آن استفاده کند به طور موقت قدرت های فرا انسانی می دهد...