«شرلوک هملز» (استیونز) سرخورده از بی کاری و بی تحرکی به کوکایین روی آورده است. پس از مدتی درگیر زنی به نام «گابریله» (پاژ) می شود که ظاهرا حافظه اش را از دست داده و در پی یافتن همسرش به لندن آمده. اما سرانجام پس از فاش شدن این که «گابریله» جاسوس آلمانی هاست، «هولمز» دوباره به کوکایین روی می آورد و ...

در ادینبروِ اسکاتنلد ، سال 1828 ، دکتر ناکس جراح ، روی اجسادی که از برک و هیرِ قاتل میخرد مطالعه میکند ، بدون اینکه راه و روش‌های غیراخلاقی را زیرسوال ببرد ...