این انیمیشن در مورد نهنگی به نام کاتاک است؛ در حالی که همتایان او همه به رنگ سفید درآمده‌اند، او هنوز کوچک و خاکستری است. کاتاک برای اینکه ثابت کند بزرگ شده و آخرین آرزوی مادربزرگ عزیزش را برآورده کند، راهی سفری خطرناک به سمت شمال می‌شود و…

الکساندر، یک مربی در کالج گمرک کانادا، خود را تحت نظر بازرسان پلیس می بیند که سعی می کنند به ته نقاشی هایی که شهر را نگران کرده اند برسند.

متیو هیچوقت پدرش را ندیده و به گفته مادرش مدتها پیش شبی آنها را ترک کرده و حال خبری از او بدستش میرسد و ...

داستان در مورد یک دکتر کانادایی هست که به فلسطین می رود و با آن ها به شدت همدردی می کند ...