مکزیک ، سال 1909 . مبارزه‏ ى دهقانان علیه زمین‏داران به رهبرى « امیلیانو زاپاتا » ( براندو ) آغاز مى ‏شود و آنان « رئیس جمهور دیاس » را سرنگون مى ‏کنند و « مادرو » ( گوردون ) رئیس جمهور جدید مى‏ شود . اما به رغم مقاصد خیرخواهانه‏ ى « مادرو » ، شرایط براى دهقانان روستایى هیچ تغییرى نمى ‏کند ...

استن لورل، کارآگاه کاذب، خود را به عنوان یک ماتادور معروف در می آورد تا از ریچارد کی. مولدون انتقام جو که مدتی را در زندان با شهادت جعلی استن گذرانده، پنهان شود.