دو دوست قدیمی دوباره به هم می پیوندند که باعث میشود...

جویی ولمن که یک کاریکاتوریست بداخلاق آمریکایی میباشد قبول می‎کند به نمایشگاهی در پاریس برود چون دخترش السی در آن جا دانش آموز میباشد. او همراه نامزدش به آن جا می‎رود ولی خیلی زود پشیمان شده و می‎خواهد به خانه برگردد...

ملوانی به نام "پوپی" به شهر ساحلی عجیبی وارد می شود.او عاشق شده و برای خود دشمنی خطرناک به وجود می آورد...