داستان زندگی "پیتر" ماهیگیر بزرگ و موفق و تبدیل شدن او به یکی از پیروان سرسخت حضرت عیسی مسیح (ع)

فیلم با حمله هوایی آلمان به آسمان لندن آغاز می شود و به تلاش F.B.I. و محققان اسکاتلند یارد در تلاش برای دور زدن تلاش های یک حلقه خرابکارانه برای جلوگیری از جریان آمریکایی

وقتی پدر "دیوید" از دنیا می رود،مادر او دوباره ازدواج می کند.پدر خوانده او در تربیت کودکان بسیار مصمم و خشن است.وقتی مادر او از دنیا می رود،ناپدری "دیوید" او را برای کار به لندن می فرستد.وقتی دیوید به عمه خود پناه می برد زندگی اش رو به بهبود می رود...

"هیلاری فیرفیلد" بعد از پانزده سال سپری کردن در یک آسایشگاه روانی به خانه بر میگردد. اما او متوجه می شود همه چیز مانند قبل نیست و...

دو برادر به نام های "مونته" و "ری" دانشگاه آکسفورد را رها میکنند تا به سپاه پرواز سلطنتی بپیوندند ."ری" عاشق "هلن" بوده ولی "هلن" با "مونته" رابطه ی پنهانی دارد اما درست قبل از عازم به ماموریتشان بر فراز آلمان "هلن" را در کنار مردی دیگر پیدا میکنند و...