کارل دنهم کارگردان ماجراجو به همراه جک دریسکول فیلمنامه نویس و آن دارو بازیگری که برای به شهرت رسیدن حاضر به انجام هر کاری است، برای ساختن فیلمی به جزیره ای در اقیانوس هند می روند. آنها افسانه هایی درباره گوریلی غول پیکر و حیوانات ماقبل تاریخ که در این جزیره سکونت دارند می شنوند، اما آنها آن را جدی نمی گیرند تا این که گوریل غول پیکر ظاهر شده و شیفته آن دارو می شود…

داستان دو برج در پی یاران حلقه رخ می دهد که حول سه محور می چرخد. در یک سو فرودو و سم به سفر خود بسوی موردور جایگاه سارون ادامه می دهند تا حلقه را نابود کنند. در دیگر سو آراگون و همراهانش به سرزمین جنگ زده ی روهان می رسند و همرا با گاندولف آماده ی نبرد هلمز دیپ می گردند و در سوی دیگر مری و پیپین از بند می گریزند و همراه با تری بیرد نقشه ی حمله به ایزنگراد را می ریزند ...