یک اصلاح طلب دهه شصتی بعنوان کارآگاه خصوصی اجیر میشود تا درباره یک کمپین سیاسی ننگین تحقیقات کند که اوضاع خطرناک میشود و ....

«پیتر سندزا» (داگلاس) که برای یک مؤسسه ی سری دولتی در زمینه ی تحقیق در موضوع های روانی کار می کند، هم راه پسرش «رابین» (استیونز) مورد حمله ی گروه های تروریستی قرار می گیرد. خیلی زود مشخص می شود که این حمله زیر سر دوست وهم کار «سندزا»، «چایلدرس» (کاساوتیس) بوده که می خواهد با به کار گرفتن قدرت تله پاتیک «رابین» به اهداف خبیثانه ی خود برسد.

سه خواهر موفق درمحله ی سیاهپوست نشین هارلم در سال 1950 که در یک گروه موزیک و رقص فعالیت میکنند از طرف دشمنان تهدید میشوند که رابطه خود را بر هم بزنند و ...