اسکات و هات لیپز بعد از خراب کاری در یک سیرک برای فرار از اونها به کشتی به سمت ریو فرار میکنند و به صورت قاچاقی سوار می شوند. در آنجا با دختری به اسم لوسیا آشنا می شوند که….

در طول جنگ جهانی دوم ، O.S.S. تیم های جاسوس و خرابکار را به فرانسه تحت اشغال نازی ها می فرستد...

پسر آمریکایی یک پادشاه اروپای شرقی که در یک سوء قصد مجروح شده بود، هدف یک سازمان تروریستی می شود...